Монополизация рынка: 50% выручки пришлось на 10 застройщиков. Проекты с лучшими продажами строятся за МКАД

• Монополизация рынка усиливается: 50% выручки от продаж строящихся проектов Московского региона сгенерировали 10 девелоперов.
• Застройщики-лидеры не меняются: 27% годовой выручки от продажи строящегося жилья сгенерировали «ПИК», INGRAD и «Самолет».
• 14% ДДУ Московского региона заключены в 10 новостройках из 560 активных проектов.
• Проекты Московского региона с лучшими продажами (топ-10) расположены за МКАД.
• 72% выручки 2019 года обеспечили столичные проекты.
• Распределение числа ДДУ между Москвой и областью равномерное: 52% сделок первичного рынка прошли в столице, 48% – в Подмосковье.
• Максимальные объемы продаж в Москве отмечены в НАО (143,5 млрд рублей), ЗАО (120,4 млрд) и ЦАО (103,5 млрд). В Подмосковье основной спрос зафиксирован в Красногорском (49,7 млрд рублей), Ленинском (42,3 млрд) и Люберецком (39,3 млрд) городских округах.

Эксперты Циан проанализировали оценочный объём выручки застройщиков, ведущих реализацию проектов на территории Москвы и Московской области. При расчетах учитываются зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами, покупателями которых выступают физические лица, заключившие розничные сделки (не более 5 жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). Договоры с юридическими лицами не учитываются. Оценка цены рассчитана по средней стоимости квадратного метра на месяц регистрации ДДУ.

• Монополизация рынка усиливается
• Неизменные лидеры продаж и «новички» рейтинга
• В лидерах продаж Московского региона нет новостроек внутри МКАД
• Основную выручку приносят Московские новостройки

В 2019 году девелоперы Московского региона продали квартир и апартаментов на сумму 1,098 трлн рублей, что на 5,5% больше, чем в 2018 году. Тогда девелоперы заработали в общей сложности 1,041 трлн рублей. Количество зарегистрированных ДДУ, наоборот, снизилось. В 2019 году в Московском регионе на первичном рынке было заключено 149,5 тыс. сделок. Относительно 2018 года число заключенных договоров уменьшилось на 4%.

Монополизация рынка усиливается: 50% всей выручки застройщиков Московского региона пришлось на десять девелоперов (543,7 млрд рублей). В 2018 году топ-10 застройщиков-лидеров Московского региона собрали 48% всей выручки (504,5 млрд рублей). Таким образом, показатель увеличился на 2 п. п.

В 10 новостройках, лидирующих по количеству сделок, в 2019 году было заключено 14% всех ДДУ. В 2018 году на топ-10 новостроек пришлось 15% сделок Московского региона.

По итогам 2019 года наибольшая выручка в Московском регионе зафиксирована в девелоперских компаниях «ПИК», INGRAD и «Самолет». Данные застройщики продали квартир и апартаментов на сумму 297 млрд рублей. Безоговорочным лидером стала ГК «ПИК» с выручкой 195 млрд рублей, что незначительно ниже, чем в 2018 году (-2%). Это единственная компания, которая преодолела отметку в 100 млрд рублей.

Компания INGRAD увеличила выручку до 53,1 млрд рублей (+25% к прошлому году). ГК «Самолет» заработала 48,9 млрд рублей (+19% к прошлому году). В 2018 году тройка лидеров продаж была такой же, однако совокупная выручка трех компаний составляла 281 млрд рублей – на 16 млрд рублей меньше, чем в 2019 году.

На четвертой строке в рейтинге по объему выручки – «Донстрой» (43,4 млрд рублей, +18%). Компания поднялась с шестой строки. На пятом месте, как и в прошлом году, – MR Group (40 млрд, +2%).

«Новичком» рейтинга в 2019 году стала компания «Гранель», увеличившая выручку на 74% – до 38,3 млрд рублей. Девелопер поднялся с 13 места в 2018 году на 6 строку. В 2019 году застройщик вывел в продажу столичный комплекс «Тринити», а также подмосковный ЖК «Новая Рига», однако максимальная выручка зафиксирована в проекте «Инновация», продажи которого за прошедший год увеличились в шесть раз.

Седьмое место по объему выручки – у компании «Эталон», которой не было в десятке лидеров по итогам прошлого года. Вхождение в число крупнейших застройщиков обеспечено слиянием ГК «Эталон» и «Лидер-Инвест». Сделка состоялась в 2019 году, что позволило нарастить объемы выручки на 35% (до 34 млрд рублей).

Восьмое метро – у ГК «А101» (33,2 млрд рублей, -17%). Компания опустилась с четвертой строки. На девятом месте – девелопер Capital Group, который поднялся с 14 места в 2018 году. Выручка компании составила 29,3 млрд рублей (+40%). Топ-10 лидеров закрывает «Группа ЛСР» с показателем 28,7 млрд рублей (-5%). В 2018 году застройщик занимал седьмую строку.

Топ-10 застройщиков по оценочному объёму выручки в Московском регионе в 2019 году

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

В 2019 году ДДУ были зарегистрированы в 560 новостройках Московского региона. Причем в 38% из них за весь год было совершено менее 50 сделок. В половине новостроек количество ДДУ за весь 2019 год не превысило 100 ед. В 7% проектов количество ДДУ в 2019 году – больше 1000 ед.

Средние темпы продаж в новостройках с лучшими продажами (топ-10 по Московскому региону) варьировались от 145 до 251 ДДУ в месяц.Аналитики Циан отмечают, что в десятке самых успешных проектов региона 2019 года нет ни одного комплекса внутри МКАД.

Самым успешным проектом стал «Саларьево Парк» (Новая Москва). Средний бюджет сделки в нем составил 6,7 млн рублей. Ежемесячно в проекте продавалась в среднем 251 квартира.

На втором месте – ЖК «Скандинавия» (Новая Москва) со средним бюджетом покупки 6,9 млн рублей и темпами реализации 237 ДДУ в месяц.

Тройку лидеров закрывает подмосковный комплекс «Пригород Лесное» (МО, Ленинский р-он). Средний бюджет сделки составил 4 млн рублей, ежемесячное количество сделок – 165 ед.

Единственный проект «старой» Москвы, попавший в десятку самых продаваемых ЖК, это «Некрасовка». Комплекс реализуется в одноименном районе за МКАД. Средний бюджет сделки составил 5,9 млн рублей, средние темпы продаж – 161 договоров в месяц

На пятом месте – подмосковный ЖК «Люберцы 2018/2020» со средним чеком 4,5 млн рублей и темпами реализации 160 лотов в месяц.

В десятку проектов с лучшими продажами также вошли:

• «Бунинские луга» (Новая Москва, средний бюджет сделки 6,2 млн рублей, 157 ДДУ в месяц);
• «Большое Путилково» (МО, Красногорский р-он, 4,7 млн рублей, 153 ДДУ в месяц);
• «Инновация» (МО, Одинцовский р-он, 3,9 млн рублей, 151 ДДУ в месяц);
• «Государев дом» (МО, Ленинский р-он, 3,7 млн рублей, 148 ДДУ в месяц);
• «Столичный» (МО, г/о. Балашиха, 3,3 млн рублей, 145 ДДУ в месяц).

В 2019 году в перечисленных 10 проектах было заключено 20,7 тыс. ДДУ – это 14% от всех сделок со строящимся жильем в Московском регионе.

Рейтинг новостроек Московского региона по количеству сделок в 2019 году

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

72% объема совокупной выручки 2019 года обеспечили столичные проекты – 796 млрд рублей. На проекты Московской области приходится 28% выручки или 302 млрд рублей. При этом распределяются зарегистрированные ДДУ равномерно: В Москве в 2019 году было заключено 52% сделок, в Московской области – 48%. За прошедший год показатели не изменились.

Наибольший объем выручки в столичных новостройках по итогам 2019 года зафиксирован в НАО (143,5 млрд рублей,-1% к 2018 году), ЗАО (120,4 млрд,+12%), ЦАО (103,5 млрд,+8%). Тройка округов-лидеров не меняется третий год подряд.

Высокий интерес к проектам Новомосковского округа обеспечен за счет активного развития транспортной сети: открытия новых станций метро и развязок. Почти половина объема выручки в округе за прошедший год приходится на ГК «А101» (23%) и «ПИК» (22%), остальные 55% распределены между 17 компаниями.

В старых границах Москвы лидирующим округом по объему выручки стал ЗАО, где ведется реализация проектов преимущественно бизнес-класса. 22% от объема выручки Западного округа приходится на ГК «ПИК».

Высокий объем выручки ЦАО связан со стоимостью объектов. Средний бюджет проданной квартиры/апартамента в Центральном округе составил 40,8 млн рублей, тогда как целом по Москве показатель равен 10,2 млн рублей.

Рейтинг округов Москвы по оценочному объёму выручки по итогам 2019 года.

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

В Московской области в 2019 году сменился лидер по объему выручки на первичном рынке – им стал Красногорский г/о (49,7 млрд рублей, +14% к 2018 году), который ранее занимал вторую строку.На втором месте оказался Ленинский г/о (42,3 млрд, -5%). Третья строка – у Люберецкого г/о (39,3 млрд, +14%). Лидерами продаж в данных локациях стали ГК «Самолет» (29% выручки), ГК «ПИК» (27%) и «Гранель» (7%).

Топ подмосковных районов и городских округов по объему выручки на первичном рынке не изменился. Помимо уже вышеперечисленных локаций высоким спросом пользуются новостройки в Мытищинском г/о (33,6 млрд рублей, + 20% к 2018 году), Одинцовском г/о (26,1 млрд, + 34%), г/о Балашиха (25,2 млрд, + 17%), Котельниках (14,2 млрд, +24%), Химках (13,2 млрд, -12%), Королеве (9,1 млрд, -1%), Долгопрудном (8,3 млрд, +8%). Таким образом, основной спрос области приходится на «ближний пояс» – локации с лучшей транспортной доступностью.

Топ-10 районов Московской области по оценочному объёму выручки в 2019 году

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

«В среднесрочной перспективе монополизация рынка будет только усиливаться, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Причина связана в первую очередь с законодательными поправками и переходом застройщиков на проектное финансирование, которое проще получить крупным компаниям. Часть застройщиков покинут отрасль – не обязательно речь идет о банкротстве, это может быть консолидация бизнеса или продажа площадок. Для покупателей, с одной стороны, укрупнение рынка повышает надежность вложений. С другой стороны, снижение конкуренции отражается на качестве концепции проекта и ведет к росту цен на жилье».