Вход

«Метриум»: Итоги I квартала на рынке премиальных и элитных новостроек Москвы

08.05.2020
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I квартала на московском рынке новостроек премиум- и элитного сегмента. Объем предложения сократился на 6,2%. Средний уровень цен продемонстрировал разнонаправленную динамику: в премиум-классе – рост на 3,1%, в элитном – снижение на 2,9%. В целом по сегменту средняя цена предложения осталась практически на уровне 4 квартала 2019 года (761 280 руб. за кв. м, -0,2%).

В I квартале 2020 года рынок высокобюджетных новостроек включал 113 проектов с объемом экспозиции 4 510 лотов (576,8 тыс. кв. м). Относительно конца прошлого года предложение уменьшилось на 6,2% по количеству лотов и на 4,3% по продаваемой площади.

Премиум-класс

По данным «Метриум», в I квартале 2020 года на рынок новостроек премиум-класса вышел только один новый проект – ЖК Dialog («Центр-Инвест»). В двух комплексах было полностью реализовано предложение, еще в двух продажи временно приостановлены. Таким образом, в марте на рынке было представлено 63 проекта премиум-сегмента с объемом предложения около 2 530 квартир и апартаментов (285,2 тыс. кв. м). За квартал экспозиция сократилась на 14,7% по количеству лотов и на 12,6% по площади.

Новые проекты I квартала 2020 года на рынке новостроек премиум-класса

Название

Девелопер

Тип

Округ

Район

1

Dialog

Центр-Инвест

квартиры

ЦАО

Красносельский

Источник: «Метриум»

Тройка районов с максимальным объемом предложения не изменилась: Пресненский (24,2%, - 5,1 п.п.), Дорогомилово (16,4%, +5,3 п.п) и Раменки (11,7%, +0,6 п.п.). По количеству проектов при этом вместо Дорогомилово в топ-3 – Тверской район, в котором реализуется 6 комплексов или 9,5% (в Пресненском – 17,5%, в Раменках – 12,7%).

Структура предложения по районам г. Москвы (проекты)

Структура предложения по районам г. Москвы (лоты)

Источник: «Метриум»

Источник: «Метриум»

В I квартале 2020 года на рынке новостроек премиум-класса продолжилось увеличение доли апартаментов. К концу марта они превысили половину в общем объеме экспозиции (51,4%), тогда как квартиры заняли 48,6% рынка.

Структура предложения по лотам (внешний круг – I кв. 2020 г., внутренний круг – IV кв. 2019 г.)

Источник: «Метриум»

За квартал существенно сократилась доля предложения на начальной стадии строительной готовности – с 30,4% до 7,7%. Динамика выхода новых проектов была низкой, вместе с тем ряд объектов перешли на этап монтажа этажей. В итоге основной объем предложения в марте был сосредоточен в корпусах именно на этой стадии готовности – 43,9% (+20 п.п.). Почти в равных долях распределились лоты между объектами на этапе отделочных работ и готовыми домами – 23,9% (+2 п.п.) и 24,5% (+0,7 п.п.) соответственно.

Структура предложения по стадии строительной готовности (лоты)

Источник: «Метриум»

На рынке премиум-класса предложение практически поровну распределено между лотами без отделки (47,8%, +5,5 п.п.) и с финишным ремонтом (44,5%, -5,5 п.п.). Доля квартир и апартаментов с отделкой white box за квартал не изменилась и составила 7,7%.

Структура предложения по типу отделки (лоты, внешний круг – I кв. 2020 г., внутренний круг – IV кв. 2019 г.)

Источник: «Метриум»

По типологии объем предложения в премиум-классе распределился относительно равномерно между одно-, двух-, трёх- и многокомнатными лотами – от 21,2% до 24,9%. Доля студий составила 3,2% (-0,7 п.п.).

Структура предложения по типу лотов (лоты, внешний круг – I кв. 2020 г., внутренний круг – IV кв. 2019 г.)

Источник: «Метриум»

По подсчетам аналитиков «Метриум», в I квартале 2020 года средняя цена в новостройках премиум-класса составила 593 485 руб. за кв. м, что на 3,1% выше, чем в конце 2019 года. В разрезе районов зафиксирована разнонаправленная динамика. В целом, в проектах цены росли менее активно, чем в комплексах комфорт и бизнес-класса. Возможно, это обусловлено высоким темпом роста цен в прошлом году. Относительно I квартала 2019 года средний показатель увеличился практически на четверть (23,8%).

Динамика средней цены в премиальном сегменте в разрезе районов, руб. за кв. м

Источник: «Метриум»

Средний бюджет предложения увеличился на 5,5%. Рост показателя отмечен по студиям (+2,8%), однокомнатным (+6%) и двухкомнатным (+11,5%) лотам. Средняя стоимость трёхкомнатных и многокомнатных лотов немного снизилась – на 3,7 и 1,4% соответственно.

Стоимость лотов премиум-класса в зависимости от типологии

Кол-во комнат

Площадь, кв. м

Цена кв. м, руб.

Стоимость лотов, руб.

мин

ср

макс

мин

ср

макс

мин

ср

макс

СТ

25,2

35,0

47,1

269 500

469 769

750 336

9 965 455

16 430 034

22 600 000

32,1

56,7

120,8

242 000

472 309

1 263 610

13 584 420

26 779 927

152 580 908

45,0

87,6

160,6

250 250

543 683

1 350 000

18 297 500

47 603 571

185 220 000

71,4

115,6

212,3

218 207

557 513

1 263 610

26 490 330

64 428 140

229 680 000

4К+

85,1

217,5

1853,0

253 398

679 005

1 610 232

63 850 185

147 711 532

1 852 600 000

итого

25,2

112,7

1853,0

218 207

593 485

1 610 232

9 965 455

66 799 420

1 852 600 000

Источник: «Метриум»

Наиболее доступные предложения в премиум-классе представлены в следующих комплексах:

– Hill 8 (10 млн руб. за студию площадью 36,6 кв. м);

– Dialog (13,4 млн руб. за студию площадью 31,5 кв. м);

– Sinatra (13,6 млн руб. за студию площадью 36,2 кв. м).

Самые дорогие квартиры, выставленные в открытой продаже, на премиальном рынке:

– «Берег Столицы: Дома в Серебряном Бору» (1,9 млрд руб. за резиденцию площадью 1 850 кв. м);

– Capital Towers (1,8 млрд руб. за пентхаус площадью 1 371,7 кв.м);

– River Residences (704,6 млн руб. за виллу площадью 483 кв. м).

Элитный класс

По данным «Метриум», в I квартале 2020 года на элитном рынке недвижимости в реализации находилось 50 проектов с общим объемом предложения около 1 980 квартир и апартаментов (291,6 тыс. кв. м). За квартал в открытые продажи не поступил ни один проект, однако объем экспозиции увеличился на 7,3% (по количеству лотов), что обусловлено поступлением нового предложения в одном из реализуемых комплексов.

Более половины квартир и апартаментов продаются в районах Пресненский (37,6%, +7,4 п.п.) и Хамовники (20,5%, -3 п.п.). Третье место по объему предложения занимает Якиманка (12,3%, -1,6 п.п.), четвертое – Арбат (8,7%, -1,1 п.п.). Доли остальных районов не превышают 6% каждая.

Структура предложения по районам г. Москвы (проекты)

Структура предложения по районам г. Москвы (лоты)

Источник: «Метриум»

Источник: «Метриум»

В I квартале в структуре элитного рынка новостроек еще больше увеличилась доля апартаментов – до 68,8% (+4,6 п.п.). На квартиры приходится около трети предложения.

Структура предложения по лотам (внешний круг – I кв. 2020 г., внутренний – IV кв. 2019 г.)

Источник: «Метриум»

В структуре предложения по стадии строительной готовности существенных изменений за квартал не произошло. Более половины лотов реализуется в построенных домах (52,5%, -2,4 п.п.), около трети – в корпусах на этапе отделочных работ (31,5%, +2,8 п.п.). В объектах на стадии монтажа этажей и начальном этапе сосредоточено 10,9% (-0,9 п.п.) и 5,1% (0,5 п.п.) соответственно.

Структура предложения по стадии строительной готовности (квартиры)

Источник: «Метриум»

Лоты с отделкой (финишной и white box) преобладают в структуре предложения элитного рынка жилья – в сумме они занимают 58,4% объема (+3 п.п.). Соответственно, квартиры и апартаменты без отделки составляют 41,6% экспозиции.

Структура предложения по типу квартир (внешний круг – I кв. 2020 г., внутренний круг – IV кв. 2019 г.)

Источник: «Метриум»

Структура предложения распределена относительно равномерно между типологиями, за исключением студий, доля которых составляет 2,5%. На одно-, двух, трёх и многокомнатные лоты приходится от 20,6 до 29% рынка.

Структура предложения по типу квартир (внешний круг – I кв. 2020 г., внутренний круг – IV кв. 2019 г.)

Источник: «Метриум»

По подсчетам аналитиков «Метриум», средняя цена предложения на элитном рынке новостроек сократилась в I квартале 2020 года на 2,9% и составила 929 080 руб. за кв. м. В долларовом выражении снижение составило 24% (до $11 950). В разрезе районов отмечена разнонаправленная динамика, обусловленная в большинстве случаев структурными изменениями. По многим проектам ценовой коррекции не зафиксировано, в некоторых – изменения носили выборочный характер (то есть были применены к отдельным лотам).

Средняя цена в разрезе районов в новостройках элитного сегмента, руб. за кв. м

Источник: «Метриум»

Наиболее бюджетные предложения имеются в следующих проектах:

– ЖК «Клубный дом на Космодамианской» (ЦАО / Замоскворечье): квартира 44,6 кв. м за 25,2 млн руб.;

– ЖК Neva Towers (ЦАО / Пресненский): апартамент 50,7 кв. м за 25,6 млн руб.;

– Авторский дом Roza Rossa (ЦАО / Хамовники): апартаменты 28,3 кв. м за

26,3 млн руб.).

Самые дорогие лоты, выставленные в открытой продаже, на рынке новостроек элитного сегмента:

– ЖК «Царев Сад» (ЦАО / Якиманка): апартаменты 1 182,6 кв. м за 2,7 млрд руб.);

– ЖК «Башня Федерация» (Восток) (ЦАО / Пресненский): апартаменты 2 180,9 кв. м за
2,6 млрд руб.);

– ЖК Allegoria Mosca (ЦАО / Хамовники): апартаменты 718,0 кв. м за 1,9 млрд руб.).

Стоимость квартир элитного сегмента в зависимости от типологии

Кол-во комнат

Площадь, кв. м

Цена кв. м, руб.

Стоимость квартир, руб.

мин

ср

макс

мин

ср

макс

мин

ср

макс

СТ

28,3

47,7

76,8

548 469

753 065

970 000

26 291 100

35 903 724

53 663 109

43,8

80,6

138,1

487 045

698 280

1 600 000

25 199 000

56 213 397

212 160 000

66,2

127,5

199,6

417 600

800 413

1 932 580

37 145 230

101 980 817

277 295 500

94,6

153,7

295,6

465 000

951 233

3 149 986

50 336 000

146 197 387

731 930 850

4К+

30,0

220,6

2180,9

429 000

1 217 542

3 170 000

34 220 000

269 297 021

2 750 000 000

СВ. ПЛ.

35,7

120,3

719,0

391 000

831 211

2 000 000

25 598 450

131 048 700

655 512 214

ИТОГО

28,3

135,7

2180,9

391 000

929 081

3 170 000

25 199 000

136 799 211

2 750 000 000

Источник: «Метриум»

Основные тенденции

«В I квартале 2020 года на рынок премиальной и элитной недвижимости вышел только один новый проект, тогда как в 2019 году за аналогичный период открылись продажи семи комплексов, в 2018 году – шести, – комментирует Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» (участник партнерской сети CBRE). – Предложение сократилось за три месяца на 6,2%. Причем в премиум-классе снижение составило 14,7%, а в элитном, за счет поступления нового объема предложения в уже реализуемом комплексе, экспозиция увеличилась на 7,3%.

Агрессивного роста цен, отмеченного на рынке комфорт- и бизнес-класса, в высокобюджетном сегменте не зафиксировано. Коррекция затронула только некоторые проекты, и довольно часто наблюдалось выборочное изменение цен на отдельные пулы лотов. Средние показатели продемонстрировали разнонаправленную динамику: в премиум-классе – рост на 3,1%, в элитном – снижение на 2,9%. В целом по сегменту средняя цена предложения осталась практически на уровне 4 квартала 2019 года (761 280 руб. за кв. м, -0,2%). Во втором квартале в свете новых событий следует ожидать затишья как с точки зрения покупательской активности, так и девелоперской».

Ссылки

Главное

«Метриум»: Самые продаваемые новостройки Новой Москвы в I полугодии

FRESH Ипотека от 0,1%
Апартаменты с мебелью и техникой

«Метриум»: Итоги I полугодия на рынке апартаментов

«Метриум»: Итоги I полугодия на рынке новостроек массового сегмента Москвы

Новости по теме

Вирус не заставил покупателей жилья бизнес-класса стать более экономными

«Метриум»: Доля студий в массовых новостройках Москвы достигла максимума

Итоги месяца: средства с депозитов переходят в ипотеку

Специальные предложения